Baserad på Miyazakis egen mangaserie om ett flygaress som förvandlats till gris.

Porco Rosso är en före detta stridspilot som nu livnär sig på att flyga sitt klarröda flygplan och försvara kryssningsbåtar mot flygande pirater. En gång i tiden var han en stilig ung man, men efter att hans skvadron utplånades under 1:a världskriget förvandlades han mystiskt till en gris. När han utmanas av den hetlevrade amerikanen Curtis måste han snabbt få sitt plan i dugligt skick och rädda sin älskade.

Miyazakis kärlek till flygplan får fritt spelrum i en lika egensinnig som fantasifylld pastisch på Hollywoods äventyrsfilmer.