Emma måste lämna allt som känns tryggt när hennes familj flyttar till en helt ny plats. Hon känner sig ensam – tills hon träffar Totte, en busig och rolig grannpojke.

De börjar leka varje dag och hittar på egna världar fulla av fantasi. Men en dag går leken lite fel och de blir osams. Då förstår Emma att Totte är hennes första bästa vän. Nu måste hon hitta ett sätt att säga förlåt – innan det är för sent.