En film om två dödsfiender – den lilla musen Lily och räven Morris, som efter en olycka möts i djurhimlen. De förlorar sina naturliga instinkter och blir bästa vänner. Tack vare vänskapens kraft kan de övervinna det som först verkar vara omöjligt.

★★★★ ”En film som blandar visuellt överdådiga, fartfyllda sekvenser med eftertänksamma partier som tar upp existentiella teman. En strålande barnfilm." – Sydsvenskan